游戏中，玩家扮演一个闯入神奇世界的小男孩，他的头被游戏中的月亮熊国王吃掉，而他的身子则变成木偶，他来到木偶世界寻回自己的头颅。

游戏的场景主要在木偶剧院，玩家利用一个神奇的剪刀可以击败敌人，同时也可以当做界面的重要道具，比如剪开游戏的背景从而出现新的场景。这个剪刀将是游戏的核心要素。
游戏中玩家扮演Kutaro在一路的冒险中,玩家将会遇到各种有趣的头来装备自己直到自己寻找夺回真正属于自己的头。游戏中的每一个头都有自己的特色，能力以及功能，玩家需要充分利用这些收集来的头来完成游戏中挑战。




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